Transparenz und Methodik für Ihre Analyse
So schaffen wir Struktur und Klarheit rund um Ihr Portfolio.
Unser Ablauf bietet Ihnen einen klaren Rahmen – von der Vorbereitung, über die Analyse bis zum Fazit. Das Ziel: Verständlichkeit und Transparenz auf jedem Schritt.
Unser Team auf einen Blick
Jürgen Bauer
Finanzanalytiker
Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung bringt Herr Bauer analytisches Denken und eine ruhige Herangehensweise ein. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Zusammenhänge klar zu vermitteln und auch komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. Mandantenzufriedenheit und Diskretion stehen im Zentrum seiner Arbeit.
Katrin Schulz
Senior Analystin
Frau Schulz kombiniert fundiertes Fachwissen mit Empathie und einem klaren Blick für Details. Ihre Gespräche sind geprägt von Offenheit und Lösungsorientierung – sie legt Wert darauf, dass Mandantinnen und Mandanten sich verstanden fühlen und gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Dr. Sebastian Wolf
Leitung Analyse
Dr. Wolf verantwortet die Qualität der Analysen und sorgt für methodische Standards. Seine Erfahrung aus der Praxis fließt in die Strukturierung der Abläufe ein. Für ihn steht im Fokus, komplexe Informationen praxisnah aufzubereiten und nachvollziehbar zu erklären.
So läuft eine fundierte Analyse ab
Jede Analyse folgt klaren Schritten – von der Vorbereitung bis zur Besprechung der Ergebnisse. Für Offenheit und Transparenz in jeder Phase.
Vorbereitung des Gesprächs
Zu Beginn klären wir Ihre Ziele und umrunden bisherige Erfahrungen sowie Ausgangslage. Sie entscheiden, welche Informationen Sie teilen möchten.
Unser Ziel
Verständnis Ihrer individuellen Ausgangssituation schaffen.
Unser Weg
Wir erläutern Ihnen den Ablauf, beantworten Einstiegsfragen und sammeln erste Einschätzungen. Alle Angaben erfolgen freiwillig und diskret.
Unsere Methodik
Dabei legen wir Wert auf einen partnerschaftlichen Austausch. Der Gesprächsverlauf ist transparent und anpassungsfähig.
Unsere Hilfsmittel
Checklisten, Zielerfassungsbogen, persönliche Vorabgespräche
Ihr Ergebnis
Klarer Gesprächsrahmen, dokumentierte Ziele und Erwartungen
Strukturierte Analyse des Portfolios
Im Folgenden betrachten wir gemeinsam Ihr Portfolio. Schwerpunkte und Schwerpunktthemen bestimmen sich nach Ihrem Wunsch.
Unser Ziel
Objektive Erfassung von Anlagen und Strukturen.
Unser Weg
Wir verschaffen uns einen sachlichen Überblick über alle vorhandenen Komponenten. Schwerpunkte richten sich gezielt nach Ihren Fragen.
Unsere Methodik
Alle Schritte werden transparent kommuniziert. Die Analyseergebnisse werden laufend erklärt und gemeinsam überprüft.
Unsere Hilfsmittel
Diagramme, Portfolioübersicht, Vergleichsmethoden
Ihr Ergebnis
Transparente Übersicht, klare Erkenntnisse zur Portfoliozusammensetzung
Gemeinsame Besprechung der Ergebnisse
Sie erhalten eine verständliche Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Besonderheiten und Optimierungsmöglichkeiten werden offen dargelegt.
Unser Ziel
Verständlichkeit und Klarheit der Resultate sichern.
Unser Weg
Wir besprechen ausführlich die Ergebnisse, gehen auf offene Punkte ein und beantworten alle Fragen ehrlich. Empfehlungen erfolgen individuell.
Unsere Methodik
Dialog im Zentrum, alle Nachfragen sind willkommen. Nichts wird beschönigt oder verschwiegen.
Unsere Hilfsmittel
Individuelles Gesprächsprotokoll, Ergebnis-Report
Ihr Ergebnis
Ausführliches Gesprächsprotokoll und umfassender Überblick
Abschluss und Ausblick
Zum Abschluss vereinbaren wir auf Wunsch ein weiteres Gespräch oder halten Perspektiven für die Zukunft fest. Kein Muss, nur bei Bedarf.
Unser Ziel
Orientierung für künftige Schritte geben.
Unser Weg
Wir zeigen mögliche Wege auf und geben Hinweise für eine kontinuierliche Überprüfung Ihrer Anlagesituation. Sie entscheiden, ob Sie weiterführende Informationen wünschen.
Unsere Methodik
Freiwillige Vereinbarung – alles kann, nichts muss. Sie stehen im Mittelpunkt.
Unsere Hilfsmittel
Follow-Up-Checklisten, Erinnerungshilfen
Ihr Ergebnis
Besprochene Ausblicke, strukturierte nächste Schritte nach Wunsch
Objektivität macht den Unterschied
Warum eine unabhängige Analyse nachhaltigen Mehrwert schafft.